Дерамо, король Серендиппа, крайне озабочен: ему уже за тридцать, но у него нет ни достойной королевы, ни наследника трона. Кроме того, он не знает, как отличить искреннюю любовь от придворной лести. Волшебник берется поставить опыт, который поможет осуществить заветное желание короля.