Прагматичный Ерёме накануне повышения на работе случайно попадает в волшебное Тридевятое царство вместе с младшей сестрой. Чтобы вернуться домой, ему нужно рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Но сделать это будет непросто, ведь на самом деле девушка лишь притворяется — она мечтает о настоящей любви. Ерёма завоевывает доверие Царства и сердце Царевны, но, добившись цели, признается в обмане и возвращается в реальный мир. В награду он получает все, о чем только мечтал, но ощущает, что потерял главное. Тем временем Несмеяну похищает Водяной, а сказочный мир погружается в уныние. Ерема решает вернуться в Тридевятое царство и спасти Несмеяну, не зная, удастся ли ему снова пройти путь героя, только уже не ради награды, а ради любви.